一位天真的年輕美國人，一位憤世嫉俗的老英國外交官在1952年越南和一個美麗的年輕女孩的政治上存在分歧。這部改編自格雷厄姆·格林關于美國在戰前印度支那的外交政策失敗的預言小說，在這部小說中，奧迪·墨菲扮演了一個天真的年輕美國人，與年長的、憤世嫉俗的邁克爾·雷德格雷夫相反。他們在對一個年輕女子的競爭中，對越南人民的心靈和思想進行了廣泛的不同意見。墨菲想要改革她，讓她成為典型的中產階級美國家庭主婦;雷德格雷夫接受了她無法制定或保留一個政治理想的能力，同時也承諾她不會有真正的未來，他反對墨菲試圖改變她。目前還不清楚墨菲是否只是他所表現出來的——一個笨拙的美國佬，或者是美國秘密行動的蓄意代理人。