作為一個不正經但直覺極強的英國間諜，帕爾默（邁克爾·凱恩 Michael Caine 飾）被調查許多科學家莫名其妙叛變或被殺害的事件。他的原上司羅斯將他分配給新上司，帕爾默開始調查此事。在調查過程中，他發現被擄走的科學家被一幫勢力出售，競價最高者可以得到他們。帕爾默與新上司共同決定高價贖回一名科學家，但令人沮喪的是，當他們找到科學家時，發現他的大腦已經受到嚴重破壞，無法再從事科研工作。隨著調查的深入，帕爾默的同事成功分析出了案件的關鍵線索“伊普克雷斯”的含義，但很快就遭到了襲擊，而帕爾默本人也被栽贓為謀殺美國間諜，并被勢力抓獲并進行洗腦。而幕后黑手，則被揭示為是帕爾默的兩位新舊上司中的一個。情節充滿了緊張和懸疑，展現了間諜世界的復雜和危險。主人公帕爾默面臨著巨大的壓力和困境，但他憑借著自己的直覺和勇氣，不斷追查真相，直到揭露了幕后黑手的真正身份。