布拉德和薩拉在一次聚會上相遇,并立即墜入愛河。他們去布拉德家做愛,但他突然想起他必須等到第二天早上才能聽到他最后一次艾滋病檢測的結果。薩拉決定留下來,當他們熬夜等待早晨到來時,他們回憶起他們的性經歷,從激情到奇異,再到彼此……