黑森林有一個村莊，三個經典童話按照既定脈絡展開：飽受壓迫的灰姑娘（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 飾）想參加國王的舞會，但是壞心眼的繼母和姐妹們想盡辦法折磨她；杰克（丹尼爾·赫特斯通 Daniel Huttlestone 飾）將那頭不再產奶的白色乳牛當做朋友，而媽媽卻命令他將牛賣掉；小紅帽（莉拉·克勞馥 Lilla Crawford 飾）裝滿好吃的面包，一蹦一跳朝著外婆所在的黑森林深處走去。小紅帽剛剛離開，邪惡的女巫（梅麗爾·斯特里普 Meryl Streep 飾）突然出現，她對面包師（詹姆斯·柯登 James Corden 飾）施以可怕的詛咒，除非他在三天后能準備好四樣東西：白色乳牛、紅色斗篷、金黃色頭發以及黃金鞋。